Une offre intégrale de conseil à la transaction

Il n’y a pas de situation plus exigeante que de réunir deux cultures – qu’il s’agisse de deux cultures de pays différents ou de deux cultures d’entreprise – afin de réussir une véritable coopération.

Nous vous offrons une expérience riche, de près d’une vingtaine d’années, dans les transactions d’entreprise de toutes tailles dans le milieu franco-allemand, acquise notamment au sein de KPMG et de MAZARS.

Notre force, la compétence linguistique et culturelle

Nous avons l’expertise dont vous avez besoin pour comprendre les entreprises et leur monde en Allemagne.
Grâce à notre approche globale, nous vous offrons des expertises en droit commercial, en droit fiscal et en gestion, alliées à nos compétences linguistiques et culturelles franco-allemandes. En outre, nous analysons la culture d’entreprise et nous l’évaluons — pour vous permettre de réussir dans votre projet de transaction.

Prévoyant. Proactif. Pragmatique.

Nous entretenons des relations continues avec vous et la cible. Notre objectif est de vous accompagner de la prise de contact avec la cible jusqu’à son intégration dans votre groupe.

Notre offre de services recouvre:

  • L’audit financier d’acquisition (Financial due diligence)
  • L’audit fiscal (Tax due diligence)
  • L’audit d’acquisition franco-allemand
  • Les prestations de conseil et de revue du contrat d’acquisition
  • L’organisation fiscale de la transaction, en coopération avec notre partenaire GHM GmbH Steuerberatungsgesellschaft
  • Évaluation d’entreprise
  • Aide à la négociation
  • Revue du bilan de clôture
  • Allocation du prix d’achat
  • Première consolidation de la cible
  • Conseil en matière d’intégration de la cible dans le groupe

Aller plus haut, ensemble

Nous analysons ensemble vos besoins pour vous proposer une offre sur-mesure. Nous adaptons nos prestations en fonction de ce que vous souhaitez. Vous pouvez opter pour un rapport d’analyse « Red flag » dit « Drapeau rouge », un rapport d’audit d’acquisition limité à l’analyse de certains points spécifiques ou un rapport d’audit d’acquisition complet.

Des analyses de la meilleure qualité

Dans le rapport d’analyse « Red flag », nous présentons brièvement les données de l’entreprise, identifions les points de rupture potentiels de la transaction et vous conseillons sur les procédures complémentaires à mener.

Dans les rapports d’audit d’acquisition limité à l’analyse de certains points spécifiques, nous mènons des analyses documentées de certaines problématiques définies au préalable.

Le périmètre de l’audit d’acquisition complet s’effectue sur-mesure en fonction de la structure de notre client et celle de l’entreprise visée.

Synthétique ou détaillé – mais toujours pertinent

Nous établissons pour vous, au choix, un rapport détaillé ou un rapport synthétique. Le périmètre d’analyse est le même. Le rapport synthétique établit les constats et les résultats de nos travaux. Le rapport détaillé, pour sa part, propose une analyse plus approfondie.

Mettre en place des coopérations pour votre réussite

Pour des problématiques spécifiques aux transactions d’entreprise, nous travaillons, dans un souci d’efficience, en étroite collaboration avec des avocats franco-allemands et différents acteurs M & A soigneusement sélectionnés.

Audit d’acquisition culturel franco-allemand

Notre expérience nous a prouvé que les échecs dans les transactions d’entreprise sont le plus souvent liés au manque d’informations sur la culture de l’autre partie. Mener une transaction d’entreprise en appréhendant la culture d’entreprise de chacune des parties en présence est un facteur de succès décisif pour la réussite des opérations de fusion puis la gestion de l’entreprise recomposée.

Un audit d’acquisition culturel permet à l’acquéreur d’une entreprise d’identifier et d’évaluer les risques culturels et les facteurs clés de succès dans des transactions M & A. C’est aussi l’opportunité pour la direction de l’entreprise de poser les bases d’une communication efficace et durable. Mener préalablement un audit d’acquisition culturel, idéalement dans le cadre de l’audit d’acquisition « classique », permet de donner à l’acheteur une vision globale de l’entreprise visée.

L’audit d’acquisition culturel

  • réduit les risques liés à la planification et à la prise de décision,
  • accroît la sécurité dans la gestion de l’entreprise,
  • permet la planification de l’intégration,
  • augmente la confiance et prépare la coopération et la prise de responsabilité,
  • sensibilise les deux parties à la problématique de la culture d’entreprise,
  • permet de réduire la complexité,
  • aide à identifier les opportunités de synergie et à mieux utiliser les compétences et les intelligences en présence,
  • permet d’instaurer de la transparence en termes de direction, de stratégie et de communication.

Nous accompagnons également les sociétés allemandes qui sont dans un processus de transaction d’entreprise par un acquéreur français et qui ont besoin de soutien dans leur position de vendeur.